Sin pasar la visita a limpio
El audio o las notas sirven de entrada al presupuesto.
Comercial y operaciones · De la visita al presupuesto
Cuenta lo que necesita el cliente.
El presupuesto toma forma con tus precios.
Después de una visita, envías un audio o mensaje por WhatsApp o Telegram. El sistema ordena el trabajo por partidas, consulta tu tarifario y prepara el presupuesto en la plantilla de tu empresa. Tú revisas los puntos que necesitan criterio antes de enviarlo.
Un ejemplo, paso a paso
Las notas de la visita ya tienen una plantilla.
Ejemplo ilustrativo de una reforma. Medidas, partidas y precios ficticios.
Tu mensaje al terminar la visita«Prepara un presupuesto para Cliente Demo: 12 metros cuadrados de pintura y tres horas de preparación. Usa nuestro tarifario y déjalo para revisar.»Puedes decirlo en un audio o escribirlo.
- 01
Describes el trabajo
Audio o mensaje, con las medidas y lo que pide el cliente.
- 02
Se aplica tu tarifario
Partidas, unidades y precios que has configurado.
- 03
Se prepara el documento
Presupuesto con conceptos, importes y datos pendientes.
- 04
Lo recibes para revisar
Compruebas alcance y condiciones antes de enviarlo.
Lo que recibe tu equipoUn presupuesto preparado en tu plantilla, con sus partidas y el origen de las notas. Si falta una medida o un precio, queda señalado para completarlo.
Un resultado concreto
Qué puedes dejar de hacer a mano.
Tus partidas y tus precios
Se utiliza la información configurada; no se inventa un precio cuando falta.
Revisión con contexto
Ves qué se ha incluido y qué falta confirmar antes de comprometer el trabajo.
Qué necesitamos para empezar.
Necesitamos una plantilla, el catálogo de partidas y precios, y ejemplos del tipo de visita que realizas. Acordamos unidades, impuestos, condiciones y quién valida cada presupuesto.
Qué acordamos antes de activarlo.
Una medición dictada o leída de un documento debe comprobarse cuando el trabajo lo requiera. Preparar un presupuesto no equivale a emitir una factura. El envío puede activarse con una confirmación o según reglas definidas para casos acotados.
Preguntas que suelen surgir.
¿Puede trabajar con mis precios?
Sí, el recorrido parte de tu tarifario o de los importes que indiques. Una partida sin referencia suficiente queda pendiente en lugar de completarse con un precio inventado.
¿También sirve para servicios que no sean reformas?
Podemos adaptar el proceso a servicios con conceptos, unidades y reglas de precio definidos. Primero revisamos si la estructura del presupuesto puede prepararse de forma consistente.
¿Se envía automáticamente al cliente?
Puedes recibir el borrador para aprobarlo. Si quieres automatizar el envío, acordamos qué casos pueden salir directamente y cuáles necesitan una revisión.
¿Qué pasa cuando el trabajo ya está terminado?
La facturación es un proceso distinto: se puede crear la factura, registrarla en tu ERP y enviarla al cliente cuando los datos y las conexiones están configurados.
05 / Hablemos
Empezamos con una conversación.
Cuéntanos qué tarea te gustaría dejar de hacer a mano. No hace falta que sepas qué tecnología necesitas.
Agenda directamente
Elige la llamada que encaje con tu caso en nuestro calendario. Atendemos a empresas de Latinoamérica y España.
O cuéntanos por escrito
Respondemos en menos de un día laborable.
Usamos tus datos solo para responderte. No los compartimos con nadie.